Veda dove finisce il Suo margine, non solo quanto ha fatturato
Fatturato, partite aperte, IVA e l'intera catena documentale. E i server MCP con cui i Suoi agenti arrivano a quei numeri.
Di che cosa si tratta
Magic Orb è lo strato di reportistica di Magic Studio, ed è più di una raccolta di grafici. Mostra la situazione finanziaria della Sua azienda: il fatturato per mese in lordo, note di credito e netto, quali fatture sono aperte e da quanto tempo, i totali IVA per codice ai fini della dichiarazione, e l'importo aperto per cliente. Oltre a questo segue la catena documentale: dal preventivo all'ordine, alla fattura, alla nota di credito, al pagamento, rileggibile per cliente.
In Magic Orb ci sono anche i server MCP. È lo strato con cui un agente può interrogare i Suoi dati, con quello che si può leggere e quello che si può scrivere stabilito per ogni collegamento. Così può chiedere un rapporto in linguaggio corrente invece di impostare prima un filtro: «dammi i primi cinque prodotti contro i primi cinque clienti di quest'anno» è esattamente quello che succede in una delle registrazioni dimostrative. MCP appartiene a questo modulo e non è un prodotto a parte.
Per chi lo abbiamo costruito
La direttrice che vuole sapere dove finisce il margine, il controller che deve fare la dichiarazione trimestrale, e il responsabile vendite che vuole sapere quali preventivi meritano una chiamata. Anche per il commercialista: i prospetti che chiede ogni trimestre ci sono già. In breve: chiunque oggi aspetti che un altro faccia un export prima che una domanda possa avere risposta.
Che cosa succede in pratica
I numeri vengono dal modulo ERP e dall'ambiente di vendita, ed è qui tutto il punto. Non è reportistica su una copia dei Suoi dati, che per questo dice sempre qualcosa di leggermente diverso dalla contabilità: quello che compare qui si può ricondurre a un ordine e a una riga d'ordine.
Indicatori di fatturato per mese
Fatturato lordo, note di credito e fatturato netto affiancati, con il confronto mensile, così che un calo sia un mese e non una sensazione.
Partite aperte per anzianità
Distribuite su 0-30, 31-60, 61-90 e oltre 90 giorni. È il prospetto con cui vede quale cliente ha bisogno di attenzione prima che diventi un problema.
Prospetto IVA per codice fiscale
Le aliquote separate, con i totali che devono finire nella dichiarazione, così che la dichiarazione non diventi un calcolo in un foglio.
Saldi cliente
L'importo aperto per cliente, con le fatture sotto, così che una telefonata su un importo non costi una ricerca preliminare.
Seguire la catena documentale
Preventivo, ordine, fattura, nota di credito, pagamento, per cliente, così che la domanda da dove viene un importo costi un clic e non un pomeriggio.
Rapporti nella Sua casella di posta
A un orario fisso, con i numeri che desidera vedere, così non deve accedere per questo.
Di che cosa è fatto
Lo strato di reportistica
I prospetti finanziari veri e propri: fatturato, partite aperte, IVA e saldi cliente, sui dati con cui lavora anche la Sua amministrazione.
Le liste di lavoro
Dai preventivi aperti esce un elenco di chiamate per le vendite, ordinato per valore e anzianità. Un rapporto che La spinge a telefonare vale più di un rapporto che legge.
I server MCP
Il collegamento standardizzato con cui un agente può interrogare e riferire. Per ogni collegamento è stabilito che cosa si può leggere e che cosa si può scrivere.
Come si lega al resto
I numeri vengono dal modulo ERP e dall'ambiente di vendita; gli articoli e i margini vengono dal PIM. L'elenco di chiamate ricavato dai preventivi aperti va al CRM, così un segnale della reportistica atterra dove qualcuno può portarlo avanti. In questo modo la reportistica resta parte del lavoro invece di essere un prospetto isolato stampato a fine mese che poi resta lì.
I server MCP in Magic Orb sono quello che Magic Agent usa per arrivare ai Suoi dati, e sono anche il modo in cui ci colleghiamo a un ERP che Lei ha già. Se non vuole sostituire, colleghiamo: i Suoi dati restano dove devono stare e l'agente riceve esattamente i diritti che Lei gli dà, stabiliti per collegamento e non rinegoziati a ogni conversazione.
Chieda il Suo rapporto di fatturato in linguaggio corrente
Nella demo pone la domanda come la porrebbe a una collega, e guarda che cosa ne esce. È al tempo stesso la prova più onesta: uno strato di reportistica che non capisce la Sua domanda non lo userà comunque.
Porti i prospetti che oggi chiede ogni trimestre. Le mostriamo quali sono già pronti qui, quali dobbiamo aggiungere e quali vengono dal modulo ERP invece che da qui.