Il Suo venditore sa che cosa c'era in gioco prima di telefonare
Clienti, referenti, opportunità e la storia completa di ogni richiesta, compreso quello che è successo nell'ambiente di vendita.
Di che cosa si tratta
Il CRM è il luogo dove sta la relazione e l'ERP il luogo dove sta la transazione. Nel CRM trova l'azienda, i referenti, gli accordi presi con questa azienda, le opportunità e la storia completa: quali preventivi erano in corso, che cosa è stato accettato, che cosa è stato rifiutato e perché.
Poiché il CRM poggia sugli stessi dati dell'ambiente di vendita e del modulo preventivi, il Suo venditore vede anche che cosa ha fatto il cliente per conto proprio: quali articoli ha guardato, quale preventivo ha richiesto e quale logo ha caricato. È la differenza fra telefonare con un nome e telefonare con una conversazione — e risparmia al cliente la sensazione di dover raccontare la sua storia per la terza volta.
Per chi lo abbiamo costruito
Aziende in cui più di una persona parla con lo stesso cliente. Appena succede, la conoscenza si sposta da una testa a un sistema, oppure sparisce alle prime ferie. E per aziende che dopo una richiesta vogliono richiamare: senza una storia registrata, richiamare significa tirare a indovinare che cosa era stato concordato la volta prima.
Anche per aziende che crescono e si accorgono che i passaggi di consegne cominciano a scricchiolare: un venditore che se ne va, un ufficio commerciale che si allarga, una seconda sede che serve gli stessi clienti. In quel momento la domanda non è quale CRM abbia la schermata più bella, ma se la storia di un cliente stia in un unico punto e se possa vederla chiunque ne abbia bisogno.
Che cosa succede in pratica
Qui sotto descriviamo che cosa appartiene a questo modulo e che cosa vediamo negli ambienti. Poiché per il CRM non esiste una pagina di prodotto né un video dimostrativo, questa pagina è scritta con più prudenza delle altre: quello che resta da confermare è in fondo come riserva e non nel testo come promessa.
Aziende e referenti
Un'unica scheda cliente con tutti i referenti, il loro ruolo e i loro dati, condivisa con il modulo ERP così che un cliente non esista due volte e nessuno debba scegliere quale versione sia quella giusta.
Opportunità in una pipeline
Quali opportunità sono in corso, in quale fase, con quale valore e chi ne è titolare. Se oggi questo sia negli ambienti o in programma resta da confermare.
Attività e annotazioni
Telefonate, e-mail e appuntamenti presso il cliente invece che nella casella di posta di qualcuno. Chi prende in carico il cliente rilegge che cosa c'era in gioco.
Storico dall'ambiente di vendita
Articoli consultati, preventivi richiesti, loghi caricati e ordini emessi, collegati alla stessa scheda.
Documenti presso il cliente
Accordi di prezzo, contratti e prove di stampa presso il cliente invece che su un disco di rete dove nessuno conosce l'ultima versione.
Richiamare sulla base dei fatti
Un elenco di preventivi aperti, ordinato per valore e anzianità, arriva da Magic Orb e atterra qui come lista di lavoro invece che come rapporto.
Come si lega al resto
Il CRM e il modulo ERP condividono lo stesso cliente. I preventivi e gli ordini stanno nell'ERP — è lì che rientrano le vendite — e il CRM li mostra nel contesto della relazione. Così un venditore non deve tenere aperti due sistemi per sapere che cosa è in corso, e l'amministrazione non deve creare un cliente che le vendite hanno appena inserito.
L'ambiente di vendita alimenta lo storico, Magic Orb fornisce l'elenco delle chiamate e Magic Agent può agganciare subito una richiesta in arrivo alla scheda giusta. Il CMS qui non c'entra, ma gli accordi di prezzo che registra qui sono proprio quelli che un portale in Portalen mostra dopo l'accesso.
Ci racconti come le Sue vendite vengono registrate oggi
Guardiamo insieme a Lei che cosa sta oggi nelle caselle di posta, nei fogli di calcolo e nelle teste, e mostriamo che cosa di tutto questo può diventare una scheda. Quella conversazione riguarda la Sua storia e non una configurazione standard.
Quello che consegniamo poi è una proposta con ciò che è già possibile e ciò che dobbiamo prima costruire. Anche quest'ultimo punto preferiamo dirlo prima.