Votre commercial sait ce qui s'est passé avant d'appeler
Clients, contacts, opportunités et l'historique complet de chaque demande, y compris ce qui s'est passé dans l'environnement de vente.
De quoi il s'agit
Le CRM est l'endroit où se trouve la relation et l'ERP l'endroit où se trouve la transaction. Dans le CRM, vous trouvez la société, les contacts, les accords passés avec cette société, les opportunités et l'historique complet : quels devis étaient en cours, ce qui a été accepté, ce qui a été refusé et pourquoi.
Comme le CRM repose sur les mêmes données que l'environnement de vente et le module de devis, votre commercial voit aussi ce que le client a fait de son côté : quels articles il a consultés, quel devis il a demandé et quel logo il a téléversé. C'est la différence entre appeler avec un nom et appeler avec une conversation — et cela évite au client l'impression de devoir raconter son histoire pour la troisième fois.
Pour qui nous avons construit ceci
Les entreprises où plus d'une personne parle au même client. Dès que c'est le cas, la connaissance passe d'une tête à un système, ou elle disparaît aux premières vacances. Et pour les entreprises qui veulent relancer après une demande : sans historique consigné, relancer revient à deviner ce qui avait été convenu la fois précédente.
Également pour les entreprises qui grandissent et sentent que les passages de relais commencent à grincer : un commercial qui part, une équipe sédentaire qui s'étoffe, un deuxième site qui sert les mêmes clients. À ce moment-là, la question n'est pas quel CRM a le plus bel écran, mais si l'historique d'un client tient en un seul endroit et si tous ceux qui en ont besoin peuvent le voir.
Ce qui se passe en pratique
Nous décrivons ci-dessous ce qui relève de ce module et ce que nous observons dans les environnements. Comme il n'existe pour le CRM ni page produit existante ni vidéo de démonstration, cette page est écrite avec plus de prudence que les autres : ce qui reste à confirmer figure en réserve en bas et non en promesse dans le texte.
Sociétés et contacts
Un seul dossier client avec tous les contacts, leur rôle et leurs coordonnées, partagé avec le module ERP pour qu'un client n'existe pas en double et que personne n'ait à choisir laquelle des versions est la bonne.
Opportunités dans un pipeline
Quelles opportunités sont en cours, à quel stade, pour quelle valeur et qui en est propriétaire. Savoir si cela se trouve aujourd'hui dans les environnements ou figure au planning reste à confirmer.
Activités et notes
Appels, e-mails et rendez-vous rattachés au client plutôt qu'à la boîte mail de quelqu'un. Celui qui reprend le client relit ce qui s'est passé.
Historique venu de l'environnement de vente
Articles consultés, devis demandés, logos téléversés et commandes passées, rattachés au même dossier.
Documents rattachés au client
Accords de prix, contrats et BAT rattachés au client plutôt que posés sur un disque réseau où personne ne connaît la dernière version.
Relancer sur la base de faits
Une liste de devis en attente, triée par valeur et par ancienneté, vient de Magic Orb et arrive ici comme liste de travail plutôt que comme rapport.
Comment cela s'articule avec le reste
Le CRM et le module ERP partagent le même client. Les devis et les commandes se trouvent dans l'ERP — les ventes en relèvent — et le CRM les montre dans le contexte de la relation. Un commercial n'a donc pas besoin d'avoir deux systèmes ouverts pour savoir où en sont les affaires, et l'administration n'a pas à créer un client que la vente vient de saisir.
L'environnement de vente alimente l'historique, Magic Orb fournit la liste d'appels et Magic Agent peut rattacher d'emblée une demande entrante au bon dossier. Le CMS n'entre pas ici en jeu, mais les accords de prix que vous consignez ici sont bel et bien ce qu'un portail dans Portalen affiche après connexion.
Dites-nous comment votre activité commerciale est suivie aujourd'hui
Nous regardons avec vous ce qui se trouve aujourd'hui dans les boîtes mail, les tableurs et les têtes, et nous montrons ce qui peut en devenir un dossier. Cette conversation porte sur votre propre historique et non sur une configuration standard.
Ce que nous livrons ensuite est une proposition indiquant ce qui est déjà possible et ce que nous devons d'abord construire. Ce dernier point aussi, nous préférons le dire à l'avance.