Veja onde fica a sua margem, e não apenas o que faturou
Faturação, valores em aberto, IVA e toda a cadeia documental. E os servidores MCP com que os seus agentes chegam a esses números.
De que se trata
O Magic Orb é a camada de relatórios do Magic Studio, e é mais do que um conjunto de gráficos. Mostra a situação financeira da sua empresa: a faturação por mês em bruto, notas de crédito e líquido, que faturas estão em aberto e há quanto tempo, os totais de IVA por código para a declaração, e o valor em aberto por cliente. Por cima disso segue a cadeia documental: do orçamento à encomenda, à fatura, à nota de crédito, ao pagamento, consultável por cliente.
No Magic Orb estão também os servidores MCP. É a camada com que um agente pode consultar os seus dados, com o que pode ser lido e o que pode ser escrito fixado em cada ligação. Assim pode pedir um relatório em linguagem corrente em vez de configurar primeiro um filtro: «dá-me os cinco principais produtos contra os cinco principais clientes deste ano» é exatamente o que acontece numa das gravações de demonstração. O MCP pertence a este módulo e não é um produto à parte.
Para quem construímos isto
A diretora que quer saber onde fica a margem, o controller que tem de fazer a declaração trimestral, e o diretor comercial que quer saber que orçamentos valem um telefonema. Também para o contabilista: os mapas que pede todos os trimestres já lá estão. Em suma: todos os que hoje esperam que outra pessoa faça uma exportação antes de uma pergunta poder ser respondida.
O que acontece na prática
Os números vêm do módulo ERP e do ambiente de venda, e é nisso que está tudo. Isto não é um relatório sobre uma cópia dos seus dados, que por isso diz sempre algo ligeiramente diferente da contabilidade: o que aqui consta remonta a uma encomenda e a uma linha de encomenda.
Indicadores de faturação por mês
Faturação bruta, notas de crédito e faturação líquida lado a lado, com a comparação mensal, para que uma quebra seja um mês e não uma sensação.
Valores em aberto por antiguidade
Repartidos por 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 90 dias. É o mapa com que vê que cliente precisa de atenção antes de aquilo se tornar um problema.
Mapa de IVA por código fiscal
As taxas em separado, com os totais que têm de ir para a declaração, para que a declaração não se torne uma conta numa folha de cálculo.
Saldos de cliente
O valor em aberto por cliente, com as faturas por baixo, para que um telefonema sobre um valor não custe uma pesquisa prévia.
Seguir a cadeia documental
Orçamento, encomenda, fatura, nota de crédito, pagamento, por cliente, para que a pergunta de onde vem um valor custe um clique e não uma tarde.
Relatórios na sua caixa de correio
A uma hora fixa, com os números que quer ver, para que não tenha de iniciar sessão para isso.
De que é feito
A camada de relatórios
Os próprios mapas financeiros: faturação, valores em aberto, IVA e saldos de cliente, sobre os dados com que a sua administração também trabalha.
As listas de trabalho
Dos orçamentos em aberto sai uma lista de chamadas para as vendas, ordenada por valor e antiguidade. Um relatório que o leva a telefonar vale mais do que um relatório que lê.
Os servidores MCP
A ligação normalizada com que um agente pode consultar e reportar. Em cada ligação está fixado o que pode ser lido e o que pode ser escrito.
Como se liga ao resto
Os números vêm do módulo ERP e do ambiente de venda; os artigos e as margens vêm do PIM. A lista de chamadas saída dos orçamentos em aberto segue para o CRM, para que um sinal dos relatórios caia onde alguém lhe possa dar seguimento. Assim os relatórios continuam a fazer parte do trabalho em vez de serem um mapa solto impresso ao fim do mês e que depois fica parado.
Os servidores MCP no Magic Orb são o que o Magic Agent usa para chegar aos seus dados, e são também a forma como nos ligamos a um ERP que já tem. Se não quiser substituir, ligamos: os seus dados ficam onde devem estar e o agente recebe exatamente os direitos que lhe der, fixados por ligação e não renegociados a cada conversa.
Peça o seu próprio relatório de faturação em linguagem corrente
Na demo faz a pergunta como a faria a uma colega, e vê o que sai. Esse é, ao mesmo tempo, o teste mais honesto: uma camada de relatórios que não percebe a sua pergunta também não a vai usar.
Traga os mapas que pede hoje todos os trimestres. Mostramos-lhe quais já estão prontos aqui, quais temos de acrescentar e quais vêm do módulo ERP em vez de daqui.