O seu comercial sabe o que estava em jogo antes de telefonar
Clientes, contactos, oportunidades de venda e o historial completo de cada pedido, incluindo o que aconteceu no ambiente de venda.
De que se trata
O CRM é o sítio onde está a relação e o ERP o sítio onde está a transação. No CRM encontra a empresa, os contactos, os acordos feitos com essa empresa, as oportunidades de venda e o historial completo: que orçamentos estavam em cima da mesa, o que foi aceite, o que foi recusado e porquê.
Como o CRM assenta nos mesmos dados que o ambiente de venda e o módulo de orçamentos, o seu comercial vê também o que o cliente fez por si: que artigos consultou, que orçamento pediu e que logótipo carregou. É a diferença entre telefonar com um nome e telefonar com uma conversa — e poupa ao cliente a sensação de ter de contar a sua história pela terceira vez.
Para quem construímos isto
Empresas em que mais do que uma pessoa fala com o mesmo cliente. Assim que é o caso, o conhecimento passa de uma cabeça para um sistema, ou desaparece nas primeiras férias. E para empresas que querem voltar a contactar depois de um pedido: sem historial registado, voltar a contactar é adivinhar o que ficou combinado da vez anterior.
Também para empresas que crescem e reparam que as passagens de pasta começam a ranger: um comercial que sai, uma equipa interna que se alarga, uma segunda delegação a servir os mesmos clientes. Nesse momento a pergunta não é qual CRM tem o ecrã mais bonito, mas se o historial de um cliente está num só sítio e se o pode ver toda a gente que dele precisa.
O que acontece na prática
Descrevemos a seguir o que pertence a este módulo e o que vemos nos ambientes. Como para o CRM não há página de produto existente nem vídeo de demonstração, esta página está escrita com mais prudência do que as outras: o que ainda falta confirmar aparece em baixo como reserva e não no texto como promessa.
Empresas e contactos
Um só processo de cliente com todos os contactos, a função deles e os seus dados, partilhado com o módulo ERP para que um cliente não exista duas vezes e ninguém tenha de escolher qual das versões é a certa.
Oportunidades de venda num funil
Que oportunidades estão em curso, em que fase, com que valor e quem é o responsável. Se isto está hoje nos ambientes ou consta do planeamento está ainda por confirmar.
Atividades e notas
Conversas, e-mails e reuniões junto ao cliente em vez de na caixa de correio de alguém. Quem recebe o cliente lê o que estava em jogo.
Historial vindo do ambiente de venda
Artigos consultados, orçamentos pedidos, logótipos carregados e encomendas colocadas, ligados ao mesmo processo.
Documentos junto ao cliente
Acordos de preço, contratos e provas de impressão junto ao cliente em vez de num disco de rede onde ninguém sabe qual é a última versão.
Voltar a contactar com base em factos
Uma lista de orçamentos em aberto, ordenada por valor e antiguidade, vem do Magic Orb e chega aqui como lista de trabalho em vez de como relatório.
Como se liga ao resto
O CRM e o módulo ERP partilham o mesmo cliente. Os orçamentos e as encomendas estão no ERP — é aí que cabem as vendas — e o CRM mostra-os no contexto da relação. Assim um comercial não precisa de ter dois sistemas abertos para saber o que está em curso, e a administração não tem de criar um cliente que as vendas acabaram de introduzir.
O ambiente de venda alimenta o historial, o Magic Orb fornece a lista de chamadas e o Magic Agent consegue logo pendurar um pedido recebido no processo certo. O CMS não entra aqui, mas os acordos de preço que regista neste sítio são exatamente o que um portal nos Portalen mostra depois do início de sessão.
Conte-nos como as suas vendas são registadas hoje
Vemos consigo o que está hoje em caixas de correio, folhas de cálculo e cabeças, e mostramos o que disso pode tornar-se um processo. Essa conversa é sobre o seu próprio historial e não sobre uma configuração padrão.
O que entregamos depois é uma proposta com aquilo que já é possível e aquilo que temos primeiro de construir. Também isto último preferimos dizer com antecedência.