Handlowiec wie, o co chodziło, zanim zadzwoni
Klienci, osoby kontaktowe, szanse sprzedaży i pełna historia każdego zapytania, łącznie z tym, co działo się w środowisku sprzedaży.
O czym to jest
CRM to miejsce, w którym jest relacja, a ERP miejsce, w którym jest transakcja. W CRM znajdą Państwo firmę, osoby kontaktowe, ustalenia zawarte z tą firmą, szanse sprzedaży i pełną historię: jakie oferty były w grze, co zostało przyjęte, co odrzucone i dlaczego.
Ponieważ CRM stoi na tych samych danych co środowisko sprzedaży i moduł ofert, handlowiec widzi też, co klient zrobił sam: jakie artykuły oglądał, o jaką ofertę poprosił i jakie logo przesłał. To różnica między dzwonieniem z nazwiskiem a dzwonieniem z rozmową — i oszczędza klientowi wrażenia, że musi opowiadać swoją historię po raz trzeci.
Dla kogo to zbudowaliśmy
Firmy, w których z tym samym klientem rozmawia więcej niż jedna osoba. Gdy tak jest, wiedza przenosi się z głowy do systemu albo znika przy pierwszym urlopie. I dla firm, które chcą oddzwaniać po zapytaniu: bez zapisanej historii oddzwanianie jest zgadywaniem, co ustalono poprzednim razem.
Także dla firm, które rosną i czują, że przekazywanie spraw zaczyna zgrzytać: handlowiec, który odchodzi, powiększany dział obsługi, drugi oddział obsługujący tych samych klientów. W tym momencie pytanie nie brzmi, który CRM ma najładniejszy ekran, lecz czy historia klienta jest w jednym miejscu i czy może ją zobaczyć każdy, kto jej potrzebuje.
Co dzieje się w praktyce
Poniżej opisujemy, co należy do tego modułu i co widzimy w środowiskach. Ponieważ dla CRM nie ma istniejącej strony produktowej ani filmu demonstracyjnego, ta strona napisana jest ostrożniej niż pozostałe: to, co wymaga jeszcze potwierdzenia, stoi na dole jako zastrzeżenie, a nie w tekście jako obietnica.
Firmy i osoby kontaktowe
Jedna teczka klienta ze wszystkimi osobami kontaktowymi, ich rolą i danymi, współdzielona z modułem ERP, aby klient nie istniał dwa razy i nikt nie musiał wybierać, która wersja jest właściwa.
Szanse sprzedaży w lejku
Jakie szanse są w toku, na jakim etapie, o jakiej wartości i kto jest właścicielem. Czy jest to dziś w środowiskach, czy dopiero w planie, wymaga jeszcze potwierdzenia.
Działania i notatki
Rozmowy, e-maile i spotkania przy kliencie zamiast w czyjejś skrzynce. Kto przejmuje klienta, odczyta, o co chodziło.
Historia ze środowiska sprzedaży
Oglądane artykuły, zamawiane oferty, przesłane loga i złożone zamówienia, powiązane z tą samą teczką.
Dokumenty przy kliencie
Ustalenia cenowe, umowy i próby druku przy kliencie zamiast na dysku sieciowym, gdzie nikt nie wie, która wersja jest ostatnia.
Oddzwanianie na podstawie faktów
Lista otwartych ofert, uporządkowana według wartości i wieku, pochodzi z Magic Orb i ląduje tu jako lista zadań, a nie jako raport.
Jak to łączy się z resztą
CRM i moduł ERP dzielą tego samego klienta. Oferty i zamówienia są w ERP — tam należy sprzedaż — a CRM pokazuje je w kontekście relacji. Dzięki temu handlowiec nie musi mieć otwartych dwóch systemów, aby wiedzieć, co jest w toku, a administracja nie musi zakładać klienta, którego sprzedaż właśnie wprowadziła.
Środowisko sprzedaży zasila historię, Magic Orb dostarcza listę do obdzwonienia, a Magic Agent potrafi od razu podpiąć przychodzące zapytanie pod właściwą teczkę. CMS tu nie wchodzi, ale ustalenia cenowe zapisane w tym miejscu to właśnie to, co portal w Portalen pokazuje po zalogowaniu.
Proszę nam opowiedzieć, jak dziś prowadzą Państwo ewidencję sprzedaży
Przyglądamy się razem z Państwem temu, co dziś siedzi w skrzynkach pocztowych, arkuszach i głowach, i pokazujemy, co z tego może stać się teczką. Ta rozmowa dotyczy Państwa własnej historii, a nie standardowej konfiguracji.
To, co potem dostarczamy, jest propozycją z tym, co już działa, i z tym, co musimy najpierw zbudować. To drugie również wolimy powiedzieć z góry.