Widać, gdzie zostaje marża, a nie tylko ile sprzedano
Obrót, pozycje otwarte, VAT i pełny łańcuch dokumentów. Oraz serwery MCP, którymi agenty sięgają po te liczby.
O czym to jest
Magic Orb to warstwa raportowania Magic Studia i jest czymś więcej niż zbiorem wykresów. Pokazuje sytuację finansową firmy: obrót miesięczny w ujęciu brutto, korekty i netto, które faktury są otwarte i jak stare są, sumy VAT według kodu na potrzeby deklaracji oraz kwotę otwartą u każdego klienta. Ponad tym śledzi łańcuch dokumentów: od oferty przez zamówienie, fakturę, korektę aż po płatność, do odczytania dla każdego klienta.
W Magic Orb znajdują się również serwery MCP. To warstwa, przez którą agent może odpytywać Państwa dane, przy czym dla każdego połączenia ustalono, co wolno czytać i co zapisywać. Dzięki temu można poprosić o raport w zwykłym języku zamiast najpierw ustawiać filtr: „podaj pięć najlepszych produktów wobec pięciu największych klientów w tym roku” to dokładnie to, co dzieje się w jednym z nagrań demonstracyjnych. MCP należy do tego modułu i nie jest osobnym produktem.
Dla kogo to zbudowaliśmy
Dyrektorka, która chce wiedzieć, gdzie zostaje marża, kontroler, który musi złożyć deklarację kwartalną, i szef sprzedaży, który chce wiedzieć, przy których ofertach warto zadzwonić. Także dla księgowego: zestawienia, o które prosi co kwartał, już tam są. Krótko mówiąc: każdy, kto dziś czeka, aż ktoś inny zrobi eksport, zanim da się odpowiedzieć na pytanie.
Co dzieje się w praktyce
Liczby pochodzą z modułu ERP i ze środowiska sprzedaży, i w tym rzecz. To nie jest raportowanie na kopii Państwa danych, które dlatego zawsze mówi coś nieco innego niż księgowość: to, co tu stoi, da się prześledzić aż do zamówienia i jego pozycji.
Wskaźniki obrotu w ujęciu miesięcznym
Obrót brutto, korekty i obrót netto obok siebie, wraz z porównaniem miesięcznym, aby spadek był miesiącem, a nie wrażeniem.
Pozycje otwarte według wieku
Rozdzielone na 0 do 30, 31 do 60, 61 do 90 i ponad 90 dni. To zestawienie, w którym widać, który klient wymaga uwagi, zanim zrobi się z tego problem.
Zestawienie VAT według kodu podatkowego
Stawki osobno, z sumami, które mają trafić do deklaracji, aby deklaracja nie stała się liczeniem w arkuszu.
Salda klientów
Kwota otwarta u każdego klienta, z fakturami pod spodem, aby telefon w sprawie kwoty nie kosztował wcześniejszego szukania.
Śledzenie łańcucha dokumentów
Oferta, zamówienie, faktura, korekta, płatność, dla każdego klienta, aby pytanie, skąd bierze się kwota, kosztowało jedno kliknięcie, a nie całe popołudnie.
Raporty w skrzynce pocztowej
O stałej porze, z liczbami, które chcą Państwo widzieć, żeby nie trzeba było w tym celu się logować.
Z czego się to składa
Warstwa raportowania
Same zestawienia finansowe: obrót, pozycje otwarte, VAT i salda klientów, na danych, z którymi pracuje też Państwa administracja.
Listy zadań
Z ofert otwartych powstaje lista do obdzwonienia dla sprzedaży, uporządkowana według wartości i wieku. Raport, który skłania do telefonu, wart jest więcej niż raport, który się czyta.
Serwery MCP
Standardowe połączenie, którym agent może odpytywać i raportować. Dla każdego połączenia ustalono, co wolno czytać i co zapisywać.
Jak to łączy się z resztą
Liczby pochodzą z modułu ERP i ze środowiska sprzedaży; artykuły i marże pochodzą z PIM. Lista do obdzwonienia z ofert otwartych trafia do CRM, żeby sygnał z raportowania wylądował tam, gdzie ktoś może go pociągnąć dalej. Raportowanie pozostaje w ten sposób częścią pracy, a nie osobnym zestawieniem drukowanym na koniec miesiąca, które potem leży.
Serwery MCP w Magic Orb to właśnie to, czego Magic Agent używa, aby dotrzeć do Państwa danych, i są zarazem sposobem, w jaki podłączamy się do ERP, który już Państwo mają. Jeśli nie chcą Państwo zastępować, podłączamy: dane zostają tam, gdzie ich miejsce, a agent dostaje dokładnie te uprawnienia, które mu Państwo dadzą, ustalone przy połączeniu, a nie na nowo przy każdej rozmowie.
Proszę poprosić o własny raport obrotu w zwykłym języku
W demie zadają Państwo pytanie tak, jak zadaliby je koleżance, i patrzą, co z tego wyjdzie. To zarazem najuczciwszy sprawdzian: warstwy raportowania, która nie rozumie Państwa pytania, i tak nie będą Państwo używać.
Proszę wziąć zestawienia, o które proszą Państwo dziś co kwartał. Pokażemy, które z nich są już tutaj gotowe, które musimy dodać i które pochodzą z modułu ERP, a nie stąd.