Ihr Verkäufer weiß, was anstand, bevor er anruft
Kunden, Ansprechpartner, Verkaufschancen und die vollständige Historie jeder Anfrage, einschließlich dessen, was in der Verkaufsumgebung geschah.
Worum es hier geht
Das CRM ist der Ort, an dem die Beziehung steht, und das ERP der Ort, an dem die Transaktion steht. Im CRM finden Sie das Unternehmen, die Ansprechpartner, die mit diesem Unternehmen getroffenen Vereinbarungen, die Verkaufschancen und die vollständige Historie: welche Angebote vorlagen, was angenommen wurde, was abgelehnt wurde und warum.
Weil das CRM auf denselben Daten steht wie die Verkaufsumgebung und das Angebotsmodul, sieht Ihr Verkäufer auch, was der Kunde selbst getan hat: welche Artikel er sich ansah, welches Angebot er anfragte und welches Logo er hochlud. Das ist der Unterschied zwischen einem Anruf mit einem Namen und einem Anruf mit einem Gespräch — und es erspart dem Kunden das Gefühl, seine Geschichte zum dritten Mal erzählen zu müssen.
Für wen wir das gebaut haben
Unternehmen, in denen mehr als eine Person mit demselben Kunden spricht. Sobald das so ist, wandert das Wissen aus einem Kopf in ein System, oder es verschwindet im ersten Urlaub. Und für Unternehmen, die nach einer Anfrage nachfassen wollen: Ohne festgehaltene Historie ist Nachfassen ein Raten, was beim letzten Mal vereinbart wurde.
Auch für Unternehmen, die wachsen und merken, dass die Übergabe zu knirschen beginnt: ein Verkäufer, der geht, ein Innendienst, der ausgebaut wird, eine zweite Niederlassung, die dieselben Kunden bedient. In diesem Moment lautet die Frage nicht, welches CRM die schönste Maske hat, sondern ob die Historie eines Kunden an einer Stelle steht und ob jeder sie sehen darf, der sie braucht.
Was in der Praxis passiert
Wir beschreiben unten, was zu diesem Modul gehört und was wir in den Umgebungen sehen. Weil es für das CRM keine bestehende Produktseite und kein Demo-Video gibt, ist diese Seite vorsichtiger geschrieben als die anderen: Was noch zu bestätigen ist, steht als Vorbehalt unten und nicht als Versprechen im Text.
Unternehmen und Ansprechpartner
Eine Kundenakte mit allen Ansprechpartnern, ihrer Rolle und ihren Angaben, geteilt mit dem ERP-Modul, sodass ein Kunde nicht zweimal besteht und niemand wählen muss, welche Fassung die richtige ist.
Verkaufschancen in einer Pipeline
Welche Chancen laufen, in welcher Phase, mit welchem Wert und wer Eigentümer ist. Ob das heute in den Umgebungen steckt oder auf der Planung steht, ist noch zu bestätigen.
Aktivitäten und Notizen
Gespräche, E-Mails und Termine beim Kunden statt in jemandes Postfach. Wer den Kunden übernimmt, liest nach, was anstand.
Historie aus der Verkaufsumgebung
Angesehene Artikel, angefragte Angebote, hochgeladene Logos und erteilte Aufträge, an dieselbe Akte gehängt.
Dokumente beim Kunden
Preisvereinbarungen, Verträge und Druckproofs beim Kunden statt auf einem Netzlaufwerk, auf dem niemand die letzte Fassung kennt.
Nachfassen auf Basis von Fakten
Eine Liste offener Angebote, sortiert nach Wert und Alter, kommt aus Magic Orb und landet hier als Arbeitsliste statt als Bericht.
Wie es an den Rest anschließt
Das CRM und das ERP-Modul teilen denselben Kunden. Die Angebote und Aufträge stehen im ERP — dort gehört Sales hin — und das CRM zeigt sie im Zusammenhang der Beziehung. Dadurch muss ein Verkäufer nicht zwei Systeme offen haben, um zu wissen, was läuft, und die Verwaltung muss keinen Kunden anlegen, den der Verkauf gerade erfasst hat.
Die Verkaufsumgebung speist die Historie, Magic Orb liefert die Anrufliste und Magic Agent kann eine eingegangene Anfrage gleich an die richtige Akte hängen. Das CMS gehört hier nicht dazu, aber die Preisvereinbarungen, die Sie hier festlegen, sind sehr wohl das, was ein Portal in Portalen nach dem Anmelden zeigt.
Erzählen Sie uns, wie Ihr Verkauf heute festgehalten wird
Wir sehen uns mit Ihnen an, was heute in Postfächern, Tabellen und Köpfen steckt, und zeigen, was davon eine Akte werden kann. Dieses Gespräch dreht sich um Ihre eigene Historie und nicht um eine Standardeinrichtung.
Was wir danach liefern, ist ein Vorschlag mit dem, was jetzt schon geht, und dem, was wir erst bauen müssen. Auch Letzteres sagen wir lieber vorher.