Su comercial sabe qué había en juego antes de llamar
Clientes, contactos, oportunidades de venta y el historial completo de cada solicitud, incluido lo que ocurrió en el entorno de venta.
De qué se trata
El CRM es el sitio donde está la relación y el ERP el sitio donde está la transacción. En el CRM encuentra la empresa, los contactos, los acuerdos alcanzados con esa empresa, las oportunidades de venta y el historial completo: qué presupuestos había, qué se aceptó, qué se rechazó y por qué.
Como el CRM se apoya en los mismos datos que el entorno de venta y el módulo de presupuestos, su comercial también ve lo que el cliente ha hecho por su cuenta: qué artículos miró, qué presupuesto solicitó y qué logotipo subió. Esa es la diferencia entre llamar con un nombre y llamar con una conversación — y le ahorra al cliente la sensación de tener que contar su historia por tercera vez.
Para quién lo hemos construido
Empresas en las que más de una persona habla con el mismo cliente. En cuanto eso ocurre, el conocimiento pasa de una cabeza a un sistema, o desaparece en las primeras vacaciones. Y para empresas que quieren hacer seguimiento tras una solicitud: sin historial registrado, hacer seguimiento es adivinar qué se acordó la vez anterior.
También para empresas que crecen y notan que los relevos empiezan a chirriar: un comercial que se va, un equipo interno que se amplía, una segunda delegación que atiende a los mismos clientes. En ese momento la pregunta no es qué CRM tiene la pantalla más bonita, sino si el historial de un cliente está en un solo sitio y si puede verlo todo el que lo necesita.
Qué pasa en la práctica
A continuación describimos qué pertenece a este módulo y qué vemos en los entornos. Como para el CRM no hay página de producto existente ni vídeo de demostración, esta página está escrita con más prudencia que las demás: lo que aún debe confirmarse figura como reserva al final y no como promesa en el texto.
Empresas y contactos
Un solo expediente de cliente con todos los contactos, su función y sus datos, compartido con el módulo ERP para que un cliente no exista dos veces y nadie tenga que elegir cuál de las versiones es la buena.
Oportunidades en un embudo
Qué oportunidades están en curso, en qué fase, con qué valor y quién es el responsable. Si esto está hoy en los entornos o figura en la planificación está aún por confirmar.
Actividades y notas
Conversaciones, correos y citas junto al cliente en lugar de en el buzón de alguien. Quien se hace cargo del cliente lee qué había en juego.
Historial procedente del entorno de venta
Artículos consultados, presupuestos solicitados, logotipos subidos y pedidos realizados, enlazados al mismo expediente.
Documentos junto al cliente
Acuerdos de precio, contratos y pruebas de impresión junto al cliente en lugar de en un disco de red donde nadie sabe cuál es la última versión.
Hacer seguimiento con hechos
Una lista de presupuestos pendientes, ordenada por valor y antigüedad, sale de Magic Orb y aterriza aquí como lista de trabajo en lugar de como informe.
Cómo encaja con lo demás
El CRM y el módulo ERP comparten el mismo cliente. Los presupuestos y pedidos están en el ERP — allí es donde encaja Ventas — y el CRM los muestra en el contexto de la relación. Así un comercial no tiene que tener dos sistemas abiertos para saber qué hay en curso, y la administración no tiene que crear un cliente que la parte de ventas acaba de introducir.
El entorno de venta alimenta el historial, Magic Orb aporta la lista de llamadas y Magic Agent puede colgar de entrada una solicitud entrante del expediente correcto. El CMS no entra aquí, pero los acuerdos de precio que registra aquí sí son lo que un portal en Portalen muestra tras el acceso.
Cuéntenos cómo se lleva hoy el registro de sus ventas
Miramos con usted qué hay hoy en buzones, hojas de cálculo y cabezas, y mostramos qué parte de eso puede convertirse en un expediente. Esa conversación va sobre su propio historial y no sobre una configuración estándar.
Lo que entregamos después es una propuesta con lo que ya es posible y lo que primero tenemos que construir. Esto último también preferimos decirlo de antemano.