Vea dónde se queda su margen, no solo cuánto facturó
Facturación, saldos pendientes, IVA y la cadena documental completa. Y los servidores MCP con los que sus agentes acceden a esas cifras.
De qué se trata
Magic Orb es la capa de informes de Magic Studio, y es más que una colección de gráficos. Muestra la situación financiera de su empresa: la facturación por mes en bruto, abonos y neto, qué facturas están pendientes y cuánto tiempo llevan, los totales de IVA por código para la declaración, y el importe pendiente por cliente. Encima de eso sigue la cadena documental: del presupuesto al pedido, a la factura, al abono, al cobro, consultable por cliente.
En Magic Orb están también los servidores MCP. Es la capa con la que un agente puede consultar sus datos, con lo que se puede leer y lo que se puede escribir fijado en cada conexión. Así puede pedir un informe en lenguaje corriente en lugar de configurar primero un filtro: «dame los cinco productos principales frente a los cinco clientes principales de este año» es exactamente lo que ocurre en una de las grabaciones de demostración. MCP pertenece a este módulo y no es un producto aparte.
Para quién lo hemos construido
La directora que quiere saber dónde se queda el margen, el controller que tiene que hacer la declaración trimestral, y el jefe de ventas que quiere saber qué presupuestos merecen una llamada. También para el contable: los resúmenes que pide cada trimestre ya están ahí. En resumen: todo el que hoy espera a que otro haga una exportación antes de poder responder a una pregunta.
Qué pasa en la práctica
Las cifras vienen del módulo ERP y del entorno de venta, y ahí está todo el asunto. Esto no es un informe sobre una copia de sus datos, que por eso dice siempre algo ligeramente distinto de la contabilidad: lo que figura aquí se puede rastrear hasta un pedido y una línea de pedido.
Indicadores de facturación por mes
Facturación bruta, abonos y facturación neta uno al lado del otro, con la comparación mensual, para que un bajón sea un mes y no una sensación.
Saldos pendientes por antigüedad
Repartidos entre 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90 días. Ese es el resumen con el que ve qué cliente necesita atención antes de que se convierta en un problema.
Resumen de IVA por código fiscal
Los tipos por separado, con los totales que deben ir en la declaración, para que la declaración no se convierta en un cálculo en una hoja.
Saldos de cliente
El importe pendiente por cliente, con las facturas debajo, para que una llamada sobre un importe no cueste una búsqueda previa.
Seguir la cadena documental
Presupuesto a pedido, a factura, a abono, a cobro, por cliente, para que la pregunta de dónde viene un importe cueste un clic y no una tarde.
Informes en su buzón
En un momento fijo, con las cifras que quiere ver, para que no tenga que entrar al sistema para ello.
De qué consta
La capa de informes
Los resúmenes financieros en sí: facturación, saldos pendientes, IVA y saldos de cliente, sobre los datos con los que también trabaja su administración.
Las listas de trabajo
De los presupuestos pendientes sale una lista de llamadas para ventas, ordenada por valor y antigüedad. Un informe que le lleva a llamar vale más que un informe que lee.
Los servidores MCP
La conexión estandarizada con la que un agente puede consultar e informar. En cada conexión está fijado qué se puede leer y qué se puede escribir.
Cómo encaja con lo demás
Las cifras vienen del módulo ERP y del entorno de venta; los artículos y los márgenes vienen del PIM. La lista de llamadas de los presupuestos pendientes va al CRM, de modo que una señal del informe aterriza donde alguien puede seguir con ella. Así el informe sigue siendo parte del trabajo en lugar de un resumen suelto que se imprime a final de mes y luego se queda ahí.
Los servidores MCP de Magic Orb son lo que Magic Agent usa para acceder a sus datos, y son también la manera en que nos conectamos a un ERP que usted ya tiene. Si no quiere sustituir, conectamos: sus datos se quedan donde deben estar y el agente recibe exactamente los permisos que usted le da, fijados por conexión y no renegociados en cada conversación.
Pida su propio informe de facturación en lenguaje corriente
En la demo formula la pregunta como se la haría a una compañera y mira qué sale. Esa es a la vez la prueba más honesta: una capa de informes que no entiende su pregunta tampoco la va a usar.
Traiga los resúmenes que pide hoy cada trimestre. Le mostramos cuáles están ya preparados aquí, cuáles tenemos que añadir y cuáles vienen del módulo ERP en lugar de de aquí.