Váš obchodník ví, co se dělo, ještě než zvedne telefon
Zákazníci, kontaktní osoby, obchodní příležitosti a celá historie každé poptávky, včetně toho, co se dělo v prodejním prostředí.
O čem to je
CRM je místo, kde je vztah, a ERP místo, kde je transakce. V CRM najdete firmu, kontaktní osoby, dohody uzavřené s touto firmou, obchodní příležitosti a celou historii: jaké nabídky byly na stole, co se schválilo, co se odmítlo a proč.
Protože CRM stojí na stejných datech jako prodejní prostředí a modul nabídek, vidí váš obchodník i to, co udělal zákazník sám: jaké artikly si prohlížel, o jakou nabídku požádal a jaké logo nahrál. To je rozdíl mezi voláním se jménem a voláním s rozhovorem — a zákazníka to ušetří pocitu, že musí svůj příběh vyprávět potřetí.
Pro koho jsme to postavili
Firmy, kde se stejným zákazníkem mluví víc než jeden člověk. Jakmile je to tak, znalost se stěhuje z hlavy do systému, nebo zmizí s první dovolenou. A pro firmy, které chtějí po poptávce volat zpátky: bez zaznamenané historie je volání zpátky hádáním, na čem se minule domluvily.
Také pro firmy, které rostou a všímají si, že předávání začíná skřípat: obchodník, který odchází, obchodní oddělení, které se rozšiřuje, druhá pobočka obsluhující stejné zákazníky. V tu chvíli není otázka, které CRM má nejhezčí obrazovku, ale jestli je historie zákazníka na jednom místě a jestli ji smí vidět každý, kdo ji potřebuje.
Co se v praxi děje
Níže popisujeme, co k tomuto modulu patří a co vidíme v prostředích. Protože pro CRM neexistuje stávající produktová stránka ani demo video, je tato stránka napsaná opatrněji než ostatní: co je ještě třeba potvrdit, stojí dole jako výhrada, a ne v textu jako slib.
Firmy a kontaktní osoby
Jedna zákaznická složka se všemi kontaktními osobami, jejich rolí a jejich údaji, sdílená s modulem ERP, aby zákazník neexistoval dvakrát a nikdo nemusel vybírat, která verze je ta správná.
Obchodní příležitosti v trychtýři
Jaké příležitosti běží, v jaké fázi, s jakou hodnotou a kdo je jejich vlastníkem. Jestli to dnes v prostředích je, nebo je to v plánu, je ještě třeba potvrdit.
Aktivity a poznámky
Hovory, e-maily a schůzky u zákazníka místo v něčí poštovní schránce. Kdo zákazníka převezme, dočte si, co se dělo.
Historie z prodejního prostředí
Prohlédnuté artikly, vyžádané nabídky, nahraná loga a zadané objednávky, navázané na stejnou složku.
Dokumenty u zákazníka
Cenové dohody, smlouvy a nátisky u zákazníka místo na síťovém disku, kde nikdo neví, která verze je poslední.
Volat zpátky na základě faktů
Seznam otevřených nabídek, seřazený podle hodnoty a stáří, přichází z Magic Orb a přistane tady jako pracovní seznam, ne jako report.
Jak to navazuje na zbytek
CRM a modul ERP sdílejí stejného zákazníka. Nabídky a objednávky jsou v ERP — tam patří prodej — a CRM je ukazuje v kontextu vztahu. Obchodník tak nemusí mít otevřené dva systémy, aby věděl, co běží, a administrativa nemusí zakládat zákazníka, kterého prodej právě zadal.
Prodejní prostředí plní historii, Magic Orb dodává seznam k obvolání a Magic Agent umí příchozí poptávku rovnou pověsit na správnou složku. CMS sem nepatří, ale cenové dohody, které tady zaznamenáte, jsou právě to, co portál v Portalen po přihlášení ukáže.
Řekněte nám, jak se váš prodej dnes eviduje
Podíváme se s vámi na to, co dnes leží v poštovních schránkách, v tabulkách a v hlavách, a ukážeme, co z toho může být složka. Ten rozhovor je o vaší vlastní historii, ne o standardním nastavení.
Co potom dodáme, je návrh s tím, co už teď jde, a s tím, co musíme nejdřív postavit. I to druhé raději řekneme předem.