Uvidíte, kde vám mizí marže, ne jen kolik jste prodali
Obrat, otevřené položky, DPH a celý dokladový řetězec. A MCP servery, kterými se vaši agenti k těm číslům dostanou.
O čem to je
Magic Orb je reportingová vrstva Magic Studia a je to víc než sbírka grafů. Ukazuje finanční stav vaší firmy: obrat po měsících v hrubém, dobropisy a čistý obrat, které faktury jsou otevřené a jak staré jsou, součty DPH podle kódu pro přiznání a otevřenou částku u každého zákazníka. Nad tím sleduje dokladový řetězec: od nabídky k objednávce, k faktuře, k dobropisu, k platbě, dohledatelné u každého zákazníka.
V Magic Orb jsou také MCP servery. To je vrstva, přes kterou smí agent vaše data dotazovat, přičemž u každého napojení je stanoveno, co se smí číst a co zapisovat. Díky tomu můžete o report požádat v běžném jazyce místo nastavování filtru: „dej mi pět nejlepších produktů proti pěti největším zákazníkům letos“ je přesně to, co se děje v jednom z demo záznamů. MCP patří k tomuto modulu a není samostatný produkt.
Pro koho jsme to postavili
Ředitelka, která chce vědět, kde mizí marže, controller, který musí udělat čtvrtletní přiznání, a obchodní ředitel, který chce vědět, u kterých nabídek se vyplatí zavolat. Také pro účetního: přehledy, které si každé čtvrtletí vyžádá, už jsou připravené. Stručně: každý, kdo dnes čeká, až někdo jiný udělá export, než se dá odpovědět na otázku.
Co se v praxi děje
Čísla přicházejí z modulu ERP a z prodejního prostředí, a v tom je celá pointa. Tohle není reporting nad kopií vašich dat, která proto vždycky říká něco trochu jiného než účetnictví: co tu stojí, se dá dohledat až k objednávce a k jejímu řádku.
Ukazatele obratu po měsících
Hrubý obrat, dobropisy a čistý obrat vedle sebe, s měsíčním srovnáním, takže propad je měsíc, a ne pocit.
Otevřené položky podle stáří
Rozdělené na 0 až 30, 31 až 60, 61 až 90 a víc než 90 dní. To je přehled, ve kterém uvidíte, který zákazník potřebuje pozornost, dřív než z toho bude problém.
Přehled DPH podle daňového kódu
Sazby zvlášť, se součty, které musí do přiznání, takže z přiznání není počítání v tabulce.
Zůstatky zákazníků
Otevřená částka u každého zákazníka, s fakturami pod tím, takže telefonát o částce nestojí předchozí hledání.
Sledovat dokladový řetězec
Nabídka, objednávka, faktura, dobropis, platba, u každého zákazníka, takže otázka, odkud částka je, stojí jedno kliknutí, a ne celé odpoledne.
Reporty ve vaší schránce
V pevný čas, s čísly, která chcete vidět, takže se kvůli tomu nemusíte přihlašovat.
Z čeho se to skládá
Reportingová vrstva
Samotné finanční přehledy: obrat, otevřené položky, DPH a zůstatky zákazníků, nad daty, se kterými pracuje i vaše administrativa.
Pracovní seznamy
Z otevřených nabídek vypadne seznam k obvolání pro obchod, seřazený podle hodnoty a stáří. Report, který vás přiměje zvednout telefon, má větší cenu než report, který si přečtete.
MCP servery
Standardizované napojení, kterým smí agent dotazovat a referovat. U každého napojení je dané, co se smí číst a co zapisovat.
Jak to navazuje na zbytek
Čísla přicházejí z modulu ERP a z prodejního prostředí; artikly a marže přicházejí z PIM. Seznam k obvolání z otevřených nabídek jde do CRM, aby signál z reportingu přistál tam, kde s ním někdo může dál pracovat. Reporting tak zůstává součástí práce místo samostatného přehledu, který se na konci měsíce vytiskne a pak zůstane ležet.
MCP servery v Magic Orb jsou to, co Magic Agent používá, aby se dostal k vašim datům, a jsou také způsob, jakým se napojíme na ERP, které už máte. Pokud nechcete nahrazovat, napojíme: vaše data zůstanou tam, kam patří, a agent dostane přesně ta práva, která mu dáte, stanovená u napojení, a ne znovu u každého rozhovoru.
Vyžádejte si vlastní report obratu v běžném jazyce
V demu položíte otázku tak, jak byste ji položili kolegyni, a podíváte se, co z toho vyjde. To je zároveň nejpoctivější zkouška: reportingovou vrstvu, která vaší otázce nerozumí, stejně používat nebudete.
Vezměte s sebou přehledy, které si dnes každé čtvrtletí vyžádáte. Ukážeme, které z nich tu už jsou připravené, které musíme doplnit a které přicházejí z modulu ERP místo odsud.